| 1. | 《マンドリン アンサンブル》 | |
| ルートニア | J.B.Kok | |
| ガヴォット セレナーデ | A.Amadei | |
| ニンフと牧神 | V.Billi | |
| ノスタルジー | P.Silvestri | |
| 熱情 | G.Branzoli | |
| 2. | 《歌にのせて》 バリトン:北川博夫 | 編曲:澤井廣喜 |
| ウィーン我が夢の街 | R.Sieczynski | |
| 菩提樹 | F.Schubert | |
| ラ セレナータ | F.P.Tosti | |
| アンコール曲:マイウエイ |
C.Francois/澤井廣喜 | |
| 3. | 《マンドリン アンサンブル》 | |
| アンネン ポルカ | J.Strauss U/ F.Zwickl | |
| テープは切られた 〜シュネル ポルカ 〜 | E.Strauss/F.Zwickl編 | |
| マドンナの宝石 〜間奏曲 〜 | W.Ferrari/鈴木静一 | |
| 「荒城の月」を主題とする | 服部正 | |
| 二つのマンドリンのための演奏曲 | ||
| ワルツ「金と銀」 | F.Lehar/V.Hladky | |
| アンコール曲:風の丘「魔女の宅急便」より | 久石譲/中川信良 |